閃電雲
飛速雲
天空雲
接續着第一季的故事，在舞會結束後的停車場，被棒球襲擊的Justin（蘭迪•哈里森 Randy Harrison 飾）陷入了昏迷之中。看似正常的Brian（葛爾•哈羅德 Gale Harold 飾）卻夜夜守候。最終Justin甦醒了，卻不記得那晚發生的事。經過一番波折和努力，Brian讓Justin克服了心理障礙，且重新拿起了畫筆，自己也和Justin進入到一段全新的關係中。可對伴侶關係抱以不信任態度的Brian在不經意間讓Justin傷了心。恰逢這時出現了才華橫溢的小提琴家。藝術的共鳴，讓Justin漸漸遠離了Brian，進入到新的關係中。
這一邊，告別了David的Michael（哈爾•斯帕克斯 Hal Sparks 飾）不忍受之前工作的同事奚落，開了漫畫店，也因此邂逅了大學老師Ben（羅伯特•甘特 Robert Gant 飾）；Ted（斯科特•洛威爾 Scott Lowell 飾）因爲上班時看色情影片被逮住，經過低潮期的他因此開辦了色情網站；替Ted網站做模特的Emmett（彼得•派格 Peter Paige 飾）因此在網絡上爆紅，有了許多的支持者，其中不乏大亨……
